在当地的小酒馆里，常年聚集着一群无所事事的人们，他们在这里喝酒，抽烟，聊天，打架，闹事，平庸的生活倒也过得自在。这一天和之前的每一天一样，甜心（珍妮·瓦德 Jenny Wade 饰），老板（杜恩·惠特克 Duane Whitaker 饰）和酒保（贾达·弗雷德兰德 Judah Friedlander 饰）用心的招呼着客人，而借宿在酒馆图菲（克里丝塔·艾伦 Krista Allen 饰）只得带着小儿子躲在房间里以避开嘈杂粗鲁的男人们。突然间，几个浑身是血的人冲进了酒馆并封死了门窗，在大家的震惊询问下，他们吐露了实情。

这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。

汉克（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）是一名经验丰富的律师，专门帮有钱人收拾他们惹出的烂摊子，在汉克的眼里，没有所谓的正义，有的只是永恒的利益。母亲的意外去世让汉克不得不回到了印第安纳老家，那里是他的故乡，却有着他最不愿意回忆起的往事。