1937年12月13日，时为国民政府首都的南京城沦陷，部分官员弃城逃亡，但仍有许多官兵留守，誓死保卫这个大厦将倾的城池。

1945年4月，第二次世界大战接近尾声。日本方面，业已77岁高龄的铃木贯太郎（山崎努 饰）经天皇裕仁（本木雅弘 饰）的劝说，同意出任新一届的首相。在随后的组阁中，陆军大将阿南惟几（役所广司 饰）确认为陆军大臣的人选。在此期间，希特勒饮弹自尽，欧洲战场尘埃落定，日本站在了历史的十字路口。以畑中健二（松坂桃李 饰）等少壮派军认为代表的主战派摩拳擦掌，等待和同盟国进行本土决战。政府高层方面则出于各种考虑，就是否终止战争进行激烈讨论。东京大空袭、《波茨坦公告》、长崎-广岛原爆。