本片讲述了小哪吒偷吃了一个仙桃，但又不慎将另外七个新结的仙桃弄落凡间，结果造成鹰，鼠，马，蟾蜍，白猿，龙，狐狸七个动物成精。哪吒三兄弟下界将妖怪先后打败，之后妖精又引来助周伐纣时阻挠西周军队的梅山七怪，结果最后杨戬亲自出面才将其制服。

一位年轻的女剑客有隐身能力，并喜欢对人恶作剧，后来她惹怒了恐怖分子和强盗，不得不去对付他们。战斗中女剑客中毒，一位英俊的医生救了她，康复后她把其余的坏人都赶走了，而医生则在寻找治疗隐身的方法。

孙权（安平 饰）因刘备(耿其昌 饰)久占荆州，屡讨不还，遂与周瑜（叶少兰 饰）定计，假称以妹孙尚香（李维康 饰）许配刘备，诓其过江留质，以换荆州。诸葛亮识破计谋，将计就计，使赵云（王平 饰）保护刘备同往，并先拜谒周瑜岳丈——太尉乔玄（冯志孝 饰）。乔玄即以其事奏于孙母吴国太（赵葆秀 饰），国太决定在甘露寺相亲。乔玄从孙刘联合抗曹的大局出发极力撮合，终于弄假成真。

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泾河龙王与袁守诚打赌，错行雨布，被唐王李世民的老臣魏征梦斩，泾河龙王要唐王还命，整得唐王日夜不得安宁，最后重病而亡。再他死前，魏征奏道：“陛下宽心，臣有一事，管保陛下长生。”太宗道：“病势以入膏肓，命将危矣，如何保得？”征云道：“臣有书一封，进与陛下，捎去到冥司，付丰都判官崔珏。”太宗道：“崔珏是谁？”征云道：“崔珏乃是太上先皇帝驾前之臣，先受兹州令，后升礼部侍郎。再日与臣八拜为交，相知甚厚。他如今已死，现在阴司做掌生死文簿的丰都判官，梦中常与臣相会。此去若将此书付与他，他念微臣薄分，必然放陛下回来。管教魂魄还阳世，定取龙颜转帝都。”