亚伯拉罕是一个88岁的犹太裁缝，他准备离开布宜诺斯艾利斯前往波兰，在那里找寻在纳粹占领时期救过他一命的恩人。面对种种困难，在将近70年没有任何关于恩人的消息后，亚伯拉罕还是竭尽一切试图找到他的老朋友，并履行他的承诺：当他们终有一天见面时，亚伯要告诉他精彩的一生

对于依旧单身的茹贝尔先生（法布莱斯·鲁奇尼 Fabrice Luchini 饰）来说，他古板的个性和所从事的那份股票经纪人的无趣职业十分的相配，与此相反的是，这样的他居然爱上了和自己完全不在同一个生活圈的女佣玛利亚（娜塔丽娅·沃拜克 Natalia Verbeke 饰）。

卢利哥•狄亚斯是那种命中注定要成为宜英雄的人：单身、长相迷人、善解风情、还忠诚骁勇。他出生高贵，是卡斯提尔一门贵族世家（Castile，古代西班牙北部的王国）的儿子，被国王费尔南多视为己出，从小就住在王宫与王子们一起接受严格的训练。谁都认为这位年轻人前途不可限量。他与国王的长子、王室继承人桑丘友情深厚，也有美貌如花的爱人吉梅娜Gimena，虽然Gimena的父亲——高马兹伯爵极力反对他们相处，仍挡不住这对恋人甜蜜的幽会。