张志明（余文乐 饰）与余春娇（杨千嬅 饰）在一起后，恋情也不可避免由热烈转向平淡，几番龃龉过后，二人平平淡淡、不知不觉地分手了。在此之后，志明接受前老板的邀请，和公公前往北京发展，他很快结识了美丽温柔的空姐尚优优（杨幂 饰），一段新的恋情由此展开。另一方面，春娇的化妆品牌决定关掉香港分店，于是她也和娥姐转战北京。曾经的恋人相见自是几多尴尬，而原以为早已平淡和忘却的情感竟在见面的一刻复萌。虽然志明有优优陪伴，春娇也意外邂逅了体贴稳重的SAM（徐峥 饰），但是他们仍然瞒着另一半偷偷见面，他们小心地保持着距离，心又不由自主地向对方靠近。

狐妖栩栩（薛凯琪 饰）初为人形，被捕妖器所伤，幸得王生（凌潇肃 饰）所救死里逃生。机缘巧合认识了降魔师徒二人，拜夏老（罗家英）为师，和夏冰（吴映洁 饰）姐妹相称，开始追随二人降妖附魔。然而善良的栩栩却因为出入人世，被已婚的男人欺骗。为情所伤的栩栩妖性大发误杀了夏老，原本的生活轨迹发生转折，化名小唯，从此过上了以吞食人心的孤独人生。没想到，自己心里一直无法忘却在琅琊邑拼死救下的恩人王生，更没想到会在太原城重新碰到他。此时的王生已经和佩蓉（陈怡蓉 饰）结婚，过着幸福美满的生活。看到孤苦飘零的小唯，王生夫妇决定收留她在府上。可是令他们没想到的是，小唯因为无法忘却对王生的爱恋，因爱生恨，决意要不择手段的取得王生的心。而此时追查杀死师傅凶手的夏冰在庞勇（李宗翰 饰）的陪伴下也一路尾随小唯的气息来到了太原城内。