明朝末年，皇帝昏庸，阉党专权。大太监魏忠贤把持朝政结党营私，培养了三位武艺高强的女刺客冷、凌、影为其效命。锦衣卫指挥使欧阳寒为克制实力强大的东厂，亲自出手获得了扳倒魏忠贤的密函。三位女刺客奉命前去刺杀欧阳寒并夺回密函，岂料任务遭逢意外，刺客凌伪装成柔弱女子混入欧阳寒藏身的状元客栈，却遇到了曾经青梅竹马的恋人李不笑，而此时，真正的阴谋才刚刚开始......

帝王之乡小胖遭同是留守儿童的大个石磊欺负，毛蛋相传岳飞的后人，出头复仇未果反被羞辱，为争一口英雄气节，毛蛋，小胖王福三人篝火结拜，私密铸枪，起誓要教训石磊，后来不但“大事”未成，伙伴王福也被妈妈接走，毛蛋在另外一群拥护者的支持下，开始制造真正的武器战马，正等到一雪前耻那一天，不料石磊跛腿的父亲赶来制止“决战”并将石磊打骂带走，毛蛋不战而胜，却心情沉闷，这块土地，再无可玩乐之事也无可玩乐之人。

故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林莎（齐溪 饰）的女子，身为美军中尉的她，其真实身份其实是俞北平失散多年的女儿。