铁蛋的爱情开始得早，八岁就恋上了邻家巧妇美姐（叶兰 饰 成年美姐）。文革禁唱地方戏曲二人台，也驱离了美姐一家人。辗转十多年，铁蛋（冯四 饰）俨然已是条汉子。随着美姐（杜焕荣 饰 中年美姐）与三个女儿返乡，看似忘不掉美姐，铁蛋先与其大女儿（叶兰 饰）私恋未果，却被迫娶了二女儿（葛夏 饰）作为“补偿”。最后决定跟着戏班子流浪，随他出门的却是美姐家的老三（叶兰 饰）…… 有道是二人台不是天天有，情歌永远唱不完。

张家口治下的顾家沟村里，四个老光棍聚在村头闲聊：梁大头在1966年为女社员贴身义务教学，结果付出了一只手的代价；顾林在1945年的光景上演了一出釜底加薪计只为摸两把姑娘；六软12岁成亲，但初夜经历却不堪回首；老杨（杨振君 饰）则三十年和同村二丫头维系着地下情，时常把收入输送给后者补习考大学的儿子，而二丫头背着村长丈夫，同时和多名光棍保持关系……