故事发生在遥远的未来，彼时，由于环境不断地遭到破坏，已经到了无法修复的地步，地球上的环境早已经不再适宜人类居住了。充满了毒性的突然令农作物无法种植，人类面临着严重的饥荒危机。艾洛尔（让-马克·巴尔 Jean-Marc Barr 饰）是受雇于高科技公司的科学家，肩负着制造种子的重 任。当他得知一个名为杰米尔（厄明•布拉沃 Ermin Bravo 饰）的遗传学家能够研究出健康的种子后，他决定跋山涉水的去找他。

哈林姆和迈纳两夫妻在摩洛哥一个小镇上，经营着一间专造卡夫坦老式长袍的工艺店。两人内心都一直对同一个秘密噤若寒蝉。每日因造袍需时，同时面对着顾客无休止的要求与催逼，他们终聘请了年轻学徒约瑟夫分担工作。有心有才的约瑟夫专心致志地向哈林姆讨教造袍技术；然而随着时间流逝，迈纳却渐渐发现约瑟夫和哈林姆之间存在着无声暗涌。影片入围第95届奥斯卡金像奖最佳国际影片奖短名单。

双胞胎姐弟珍妮（梅丽莎·德索蒙斯-波林 Mélissa Désormeaux-Poulin饰）跟西蒙（马克西姆·高德特 Maxim Gaudette饰）收到过世的母亲娜瓦尔（卢布娜·阿扎宝 Lubna Azabal饰）的遗嘱，可当宣读完内容之后，两姐弟却一时难以接受这样的遗嘱：一份是写给他们从未蒙面的父亲；一份是写给她的第三个孩子——他们更是不知道这个哥哥的存在。影片巧妙的游走在两个不同的时空：母亲终其一生苦苦寻觅自己的长子；姐弟遵循母亲的遗嘱前往中东寻找他们的父亲与兄长。可越是穷其究竟，他们面对的越是理不清的头绪跟令人震惊的真相。

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年轻有为的军官埃沙，因参加迎新活动遭到军校学长霸凌而丧命。他的哥哥与母亲想帮弟弟讨回公道，在一边守丧，一边为弟弟捍卫荣耀的日子里，哥哥忆起儿时与父亲爱恨难解的关系、来到法国后日渐疏离的兄弟亲情，和那段最难忘的到台北探望在台大留学的弟弟，并意外在异地重拾往日情谊的短暂日子。