20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。

年轻有为的科学家舒立克·迪墨菲耶夫在家全心全力地大搞科学发明实验，并且一而再再而三三而四四而五……地将自己所住的公寓搞停电。伊万?瓦西里耶维奇同志代表广大人民群众的心声前来投诉，却被他拉入了新发明的时光机的首航实验。与此同时，梁上君子米罗斯拉维斯基在牙医家爆窃时恰好与参与“近距离首航”穿越的二人相遇，几番糊弄之下，三人共同穿越到了古代俄罗斯伊凡雷帝的宫殿之上，以为恶魔降临的沙皇陛下落荒而逃，在舒立克的追逐之下进入到现代，而伊万同志与小偷君则留在古代被卫兵追来逐去。混乱之中时光机被意外损坏，由于长相酷似沙皇，伊万同志万般不愿也唯有听从小偷同志的建议扮作“雷”帝与众人周旋……另一边，沙皇同志则呆在舒立克家，毫无疑问地制造着一连串的误会与混乱……

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这是一部另类的科幻电影，像片头的旁白的那样，这里不是地球，而是某个类似地球的星球，那里的文明进化到了类似于地球上的欧洲中世纪。故事改编自 Strugatsky兄弟的小说，这个科幻的创意就是如果当年没有文艺复兴，现在的欧洲文明又会是什么样子？这个故事里，一群来自地球的科学研究人员被送往到那个星球，去引导那个社会的文明发展进程，他们不得使用暴力，不得强行干预，只能引导，男主角像一位先知，也只是整部电影里行为举止唯一正常的人，他在社会底层不断的行走，去开化人们，电影就像纪录片一样跟着他的脚步由此展开。

本片将围绕马丁(米科尔森饰)和他三个朋友展开，这四个高中老师为了摆脱日常的循规蹈矩，开始了一项持续醉酒的实验。虽然计划最初很成功，但最终失败了。

影片由真实故事改编。德牧帕尔玛在机场被主人遗弃，却始终在原地等待主人归来。聪明的它辨认出主人出发时航班的机型，日复一日在同款客机梯口寻找熟悉的身影。9岁小男孩科里亚刚刚经历和母亲的分别，在孤单之时遇到了帕尔玛，决定帮助它寻找主人……

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