故事发生在抗日战争中期，这时的时局为敌我僵持阶段。日军在北线遭我军阻击，他们绕到西线，妄图迂回包抄战时的陪都重庆。日军西进必经大漠深处的白马镇，而此时白马镇振威镖局刚刚易主连德奎（连奕名 饰）手中，掌门不久，因大意连德奎遭汉奸张秉昌陷害并被逐出师门。流落江湖的连德奎联手土匪刘答应（王佳宁 饰）招兵买马，做起了赏金杀手，连续击败雪狼谷周边几路悍匪，打的日军骑兵望风而逃、丢盔卸甲，成为名噪八方的沙漠枭雄。国共双方对这支武装都展开了攻势，都想收编到己方所用，军统特工杨奕仁（马杰 饰）与中共特派员赵四海（杜淳 饰）更是暗战迭起......

20世纪30年代，家住佐贺的女学生希代（松岛菜菜子 饰）毅然选择成为一名随军护士。在经过艰苦的训练后，她如愿在毕业之际收到了应征通知书，于是随同一众胸怀崇高理想的女子赶赴遥远的满洲。谁知现实的残酷很快击碎她的理想，她一度失意地返回祖国，随后又如脱笼的小鸟般返回满洲，并与开拓团的中川亘（西岛秀俊 饰）结为夫妇，生儿育女。未过多久，卢沟桥事变爆发，中日战争正式打响。小小的家庭被战争的魔爪撕得四分五裂，中川应征入伍，希代终日忙碌护理伤员，而他们的孩子则过早离开父母，品尝人世的艰辛。

1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。 就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。

故事发生于20世纪30年代的民国年间，城防司令身边一名副官张铁翼在寻找失散的妹妹时，无意间陷入一场命案，被怀疑成杀人凶手，只好设法逃避追捕，暗中秘密追查这一命案，当他成功破解后，却发现一个残酷的真相。