辛亥革命成功，革命力量群龙无首，上海督军陈其美借17省革命政府代表之名义，电请流亡法国的孙中山回国就任大总统。不料在马赛港，孙中山险遭清廷“复仇女神”枪杀；在零丁洋，孙中山所乘丹佛号轮突遇“海盗皇后”围攻；孙中山举行第二次革命失败后，再度流亡海外；而窃国大盗袁世凯却被几位女革命党人所暗杀。

本剧通过刘三姐不平凡的经历，不为人知的故事，讲述了刘三姐的传奇故事，展现了广西的民风民情和秀美的大好河山。刘三姐是民间歌手，乐于助人，聪明美丽，她巧断葫芦案，解救使女香草，用“鹦鹉偷簪”、“巧断猫案”，智斗贪官县令。她在柳州传歌，去邕城参加南国歌会，又“矮人寨智救逃婚妹”、“风雨桥同唱礼仪歌”。在大唐特使召见时，大唱“警世真歌”，为民请命，为民代言。土司桂万山、秀才张伟望、阿龙等人帮助三姐渡过重重难关。而对三姐怀恨在心，一心报复的慕仁环则用尽阴谋诡计，迫害三姐，最后被一一击败，落得可耻下场。

光复后的江城市。翠芳楼中，伪政府要员松本被人用飞镖杀死。警方派高级警探杨子江率兰锋、冷刃组成特别行动组查办此案。杨子江估计官方晚上聚会时刺客还会出现，于是暗中作了布置。刺客果然来到，用飞镖连伤数人。警方虽严密防范，刺客还是在神弹子等人暗助下，脱身而去。杨子江追踪到南天客店，对疤脸汉和俊小生产生怀疑。他断定刺客有人受伤，指令冷、兰二人监视延寿堂药店。是夜，杨子江在寓所发现警告他的字条。一阔少来到药店，一烟贩与阔少接触，阔少犹豫片刻后离去。杨子江命便衣抓烟贩，反被打倒地上，烟贩又于路呜枪，街上…