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影片改编于真实日本士兵遗留日记。二十世纪三十年代初，日本画家石桥贤太郎（中泉英雄 饰）新婚不久被迫应征参加对中国的侵略战争。在一次战役中遭遇中国军队顽强抵抗几乎全军覆没。一心想活下来的石桥从死人堆里爬了出来，为了求生穿上中国士兵的衣服，被村里刚被日本人杀死丈夫的寡妇凤莲（漆子美 饰）所救。来到村子后村民误把他当成了抗日英雄，对他悉心照料，百般敬佩，石桥只好装作哑巴在村子中生存，日子一天天过去，石桥对善良的村民们产生了感情，对战争更加感到厌恶。而此时日本军队为了抓慰安妇也来到了村子，石桥该何去何从。

围棋手吉流（秦昊 饰）初到东京留学，陷入生活迷茫困境，在去千叶的列车上，他与背着蔬菜进京的五十岚婆（倍赏千惠子 饰）有了一次奇特的偶遇，从此他的生活进入了一个奇异的圈子，他与五十岚婆的孙子翔一（中泉英雄 饰），与翔一的女友奈菜子（张钧甯 饰），与旅店的服务员内藤加美（田原 饰）， 开始有了剪不断理还乱的关系。躁动的青春，异国的少女，不移的围棋梦想，在苦闷激情的年华里冰火交融。

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1937年12月13日，时为国民政府首都的南京城沦陷，部分官员弃城逃亡，但仍有许多官兵留守，誓死保卫这个大厦将倾的城池。

苏州顾家子弟顾易中（曾舜晞 饰）从宾夕法尼亚大学建筑系学成回国，抗战爆发后，在一次协助地下党女友的营救行动失败后，苏州地下组织联络点也全部暴露。顾易中因日伪故意栽赃陷害被误认为是党内叛徒，在无法自证清白的情况下，他主动潜入日伪，几经周折后终于成为我党在苏州特工站中的一名潜伏人员。顾易中面顶着巨大压力，与苏州特工站站长周知非（张颂文 饰）和日军顾问近藤利男斗智斗勇，乘机找出了党内真正的叛徒“黑八”并将其除去。顾易中持续不断地为我党秘密搜集情报，多次救党内同志于危难之中，为我党苏州地下组织的抗日救国运动提供了巨大支持和帮助。他以坚定不移的信仰奋勇向前，在斗争中不断成长。