故事发生在南方的一片山区内，某日，一个神秘的女孩（万琼 饰）忽然出现在了这里，没有人知道她是从哪里来的，从不开口发一言的女孩似乎是个哑巴。村长将女孩安置在了春哥（沈冠初 饰）家隔壁的福奶奶家中。随着时间的推移，女孩勤劳善良的个性很快就收获了村民们的喜爱，大家亲切的称女孩为哑姑。

明朝时期，一个偶然的案子让郁郁寡欢的玉田知县徐九经（朱世慧 饰）升遣为大理寺正卿，保举人是他昔日认识的并肩王（胡为之 饰）。上任伊始，书僮徐茗（余竞鸣 饰）探得侯府要为刘钰（谭长根 饰）和李倩娘（万琼 饰）完婚，徐九经思虑良久，知其中必有蹊跷，但他还是沉着应对。翌日上门，奉上一坛贺喜老酒，傲慢的侯爷（陈国光 饰）果然没把他放在眼里，徐九经据理力争，与安国侯展开唇枪舌战，眼看侯爷败下阵来，他趁机告退，并索走了带来的老酒。次日，他拜谒并肩王府上，尤妃（彭泽林 饰）热情相待，令九经涕零，趁机求得尚方宝剑。夜审倩娘得知，尤金（吴长福 饰）趁人之危......

藩王割据的唐朝末年，西北黄河流域的柳、段、李等王均想独揽天下大权，战事不断。柳王爷（计春华）攻下段王府，段王爷（靳德茂）弃府逃命时被黄河大侠马义（于承惠）救下，随后马义所在的村寨被柳王爷率兵血洗。这一切都被李王爷（赵志刚）看在眼里。马义结识江湖艺人车天（淳于珊珊），后者见他武艺高强，便怂恿他设场卖艺，敛下不少钱财。